UpdateTime：2018/9/30 10:35:51

海洋聯(lián)盟和THE聯(lián)盟運(yùn)營(yíng)至今已一年有余。在當(dāng)前"三大聯(lián)盟"的格局下，集裝箱市場(chǎng)發(fā)生了深刻的變革。航運(yùn)聯(lián)盟目前發(fā)展情況如何?聯(lián)盟中的航運(yùn)企業(yè)自身發(fā)展需要注意哪些問(wèn)題?日前，中遠(yuǎn)海運(yùn)集裝箱運(yùn)輸有限公司(中遠(yuǎn)海運(yùn)集運(yùn))、上海國(guó)際航運(yùn)中心及大連海事大學(xué)的專家學(xué)者，介紹航運(yùn)聯(lián)盟相關(guān)情況。

去年4月1日，由達(dá)飛集團(tuán)(含美國(guó)總統(tǒng)輪船)、中遠(yuǎn)海運(yùn)集運(yùn)、長(zhǎng)榮海運(yùn)、東方海外四家班輪公司組建的OCEAN ALLIANCE(“海洋聯(lián)盟”)，和由赫伯羅特、陽(yáng)明海運(yùn)、商船三井、日本郵船、川崎汽船組建的THE ALLIANCE(“THE聯(lián)盟”)正式開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，加上原有的馬士基航運(yùn)和地中海航運(yùn)組建的“2M聯(lián)盟”，集運(yùn)業(yè)正式進(jìn)入三大聯(lián)盟鼎立的時(shí)代。

三大聯(lián)盟運(yùn)力占全球近八成

航運(yùn)業(yè)是一個(gè)復(fù)合型的服務(wù)性行業(yè)，它提供的是非耐用的、不可儲(chǔ)存的運(yùn)輸服務(wù)，同時(shí)，作為資本密集型的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)，它具有固定資本投資大、需求不穩(wěn)定和安全要求高的特點(diǎn)。如果進(jìn)行跨國(guó)界的企業(yè)資源整合，航運(yùn)企業(yè)就可以獲得新的航線從而增加利潤(rùn)，同時(shí)由于規(guī)模擴(kuò)大帶來(lái)的規(guī)模效應(yīng)導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)成本的降低。也就是說(shuō)，對(duì)于像航運(yùn)這樣的行業(yè)來(lái)說(shuō)，聯(lián)盟是大勢(shì)所趨，也是由其自身特點(diǎn)決定的。

根據(jù)Alphliner數(shù)據(jù)顯示，截至2018年8月，2M聯(lián)盟成員運(yùn)力合計(jì)為727.2萬(wàn)標(biāo)箱，占全球運(yùn)力份額的32.4%;海洋聯(lián)盟運(yùn)力合計(jì)為654.9萬(wàn)標(biāo)箱，占全球運(yùn)力份額的29.2%;THE聯(lián)盟運(yùn)力合計(jì)為379.5萬(wàn)標(biāo)箱，占全球運(yùn)力份額的17%，三大聯(lián)盟成員運(yùn)力合計(jì)占到全球運(yùn)力份額的78.6%?！胺趾骄€來(lái)看，三大聯(lián)盟幾乎壟斷東西主干航線。在遠(yuǎn)東—?dú)W洲航線上，三大聯(lián)盟周運(yùn)能占比達(dá)到99%;在遠(yuǎn)東—北美航線上周運(yùn)能占比達(dá)到91%。與此同時(shí)，1.8萬(wàn)標(biāo)箱以上超大型集裝箱船已成為聯(lián)盟‘標(biāo)配’，且多投放于遠(yuǎn)東—?dú)W洲航線，從而迫使一些不具備超大型集裝箱船的集裝箱公司退出主干航線的競(jìng)爭(zhēng)?！鄙虾?guó)際航運(yùn)中心研究員鄭靜文說(shuō)。

鄭靜文表示，除傳統(tǒng)的三大東西主干航線外，海洋聯(lián)盟及THE聯(lián)盟開(kāi)展“全球合作”，增加了遠(yuǎn)東往返紅海、遠(yuǎn)東往返波斯灣區(qū)域航線，其中海洋聯(lián)盟提供5條遠(yuǎn)東往返波斯灣航線、2條遠(yuǎn)東往返紅海航線;THE聯(lián)盟提供2條中東航線，聯(lián)盟合作范圍明顯擴(kuò)大。而2M聯(lián)盟采取合作的方式是與現(xiàn)代商船及以星輪船開(kāi)展合作，借助聯(lián)盟外成員相關(guān)航線優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提升聯(lián)盟整體競(jìng)爭(zhēng)力。

強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合應(yīng)對(duì)市場(chǎng)低迷期

“海洋聯(lián)盟和THE聯(lián)盟都在行業(yè)整體低迷的背景下，進(jìn)行了聯(lián)盟內(nèi)部調(diào)整，這在一定程度上加強(qiáng)了聯(lián)盟內(nèi)部的協(xié)作關(guān)系，提高了聯(lián)盟內(nèi)的溝通效率。這或許預(yù)示著聯(lián)盟合作的新趨勢(shì)。聯(lián)盟內(nèi)部很有可能再出現(xiàn)整合，企業(yè)可能會(huì)傾向于各自發(fā)力，在聯(lián)盟內(nèi)部或外部形成自己的合作，因此聯(lián)盟內(nèi)部格局還有可能出現(xiàn)新變化。隨著市場(chǎng)的下行，聯(lián)盟外的企業(yè)加入聯(lián)盟的意愿可能會(huì)變得強(qiáng)烈，新成員加入聯(lián)盟的可能性加大?！贝筮B海事大學(xué)航運(yùn)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院教授李振福說(shuō)。

李振福表示，航運(yùn)企業(yè)并購(gòu)仍然會(huì)繼續(xù)，但頻率可能會(huì)降低。聯(lián)盟內(nèi)部的并購(gòu)，也更有利于后續(xù)業(yè)務(wù)的開(kāi)展。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，并不排除聯(lián)盟外的并購(gòu)。目前三大聯(lián)盟的成員都屬于前20大班輪公司，從航線經(jīng)營(yíng)范圍來(lái)看，其他班輪公司新加入聯(lián)盟的可能性較低。就目前來(lái)看，還是比較注重聯(lián)盟合作的穩(wěn)定性。

但航運(yùn)聯(lián)盟實(shí)質(zhì)上是一種松散的合作關(guān)系，并不像并購(gòu)或一體化聯(lián)營(yíng)那么緊密。當(dāng)前行業(yè)還是處于恢復(fù)階段，聯(lián)盟形式依然更有利于發(fā)揮大船的經(jīng)濟(jì)效益和協(xié)同作用。后續(xù)隨著市場(chǎng)情況的好轉(zhuǎn)，聯(lián)盟間的合作方式可能更加靈活，以滿足各個(gè)公司的利益需求。比如，隨著合作航線范圍的拓展，如拓展到支線市場(chǎng)，聯(lián)盟內(nèi)外的企業(yè)可能會(huì)采取合作的方式，典型的就是2M聯(lián)盟與現(xiàn)代商船之間的艙位互換合作。

海運(yùn)聯(lián)盟趨勢(shì)的根源在于海運(yùn)市場(chǎng)的低迷。近年來(lái)，因全球經(jīng)濟(jì)不振，海運(yùn)市場(chǎng)低迷，航運(yùn)公司無(wú)不希望通過(guò)維護(hù)運(yùn)價(jià)改善經(jīng)營(yíng)，但維護(hù)運(yùn)價(jià)的行為有賴于航運(yùn)公司的一致行動(dòng)以及行業(yè)的集中度。在未來(lái)幾年市場(chǎng)不被看好的情況下，行業(yè)對(duì)運(yùn)價(jià)提升和利潤(rùn)恢復(fù)的訴求仍將是長(zhǎng)期行為，這也符合大型航運(yùn)公司的新策略。“海運(yùn)聯(lián)盟短期戰(zhàn)略的選擇，很可能一方面通過(guò)其較高的市場(chǎng)份額及服務(wù)標(biāo)桿提升行業(yè)話語(yǔ)權(quán)，振臂一呼，引領(lǐng)行業(yè)漲價(jià)，提高運(yùn)費(fèi)收入;另一方面則通過(guò)聯(lián)盟的協(xié)同效應(yīng)整合信息、運(yùn)力資源，在信息互享、運(yùn)力調(diào)劑等方面聯(lián)手經(jīng)營(yíng)，降低各項(xiàng)成本，達(dá)到提升利潤(rùn)的目的。”李振福表示。

聯(lián)盟成員積極爭(zhēng)取內(nèi)部話語(yǔ)權(quán)

航運(yùn)巨頭的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)盟使得他們?cè)诤竭\(yùn)市場(chǎng)上占有了更多的優(yōu)勢(shì)、話語(yǔ)權(quán)和控制權(quán)，但這也可能會(huì)削弱航運(yùn)貿(mào)易的競(jìng)爭(zhēng)，存在著市場(chǎng)壟斷的可能性。在航運(yùn)聯(lián)盟的大趨勢(shì)下，不加入聯(lián)盟的企業(yè)難免會(huì)在航運(yùn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中承受更大壓力，但加入聯(lián)盟并不意味著諸事大吉。

“目前，在主干航線上以聯(lián)盟為主的競(jìng)爭(zhēng)模式下，我們?cè)诒容^航線服務(wù)品質(zhì)的時(shí)候也多以聯(lián)盟為單位。但這并不意味這在聯(lián)盟內(nèi)部，成員之間就不存在競(jìng)爭(zhēng)了。實(shí)際上，同一聯(lián)盟內(nèi)的成員在聯(lián)盟內(nèi)部同樣也有競(jìng)爭(zhēng)?！敝羞h(yuǎn)海運(yùn)集運(yùn)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

對(duì)于聯(lián)盟承運(yùn)人而言，較為重要的一點(diǎn)是在聯(lián)盟內(nèi)部爭(zhēng)取一定的話語(yǔ)權(quán)。以海洋聯(lián)盟為例，在中遠(yuǎn)海運(yùn)與東方海外整合之前，達(dá)飛集團(tuán)是聯(lián)盟中規(guī)模最大的成員，話語(yǔ)權(quán)較大。在2017年6月，中遠(yuǎn)海運(yùn)與東方海外宣布實(shí)施整合后，達(dá)飛集團(tuán)在聯(lián)盟內(nèi)的地位受到威脅，于是其很快便在當(dāng)年9月宣布訂造9艘22000標(biāo)箱超大型集裝箱船，計(jì)劃投放在亞歐航線。“航運(yùn)聯(lián)盟可以提高艙位、碼頭堆場(chǎng)等航運(yùn)相關(guān)資源的利用率，幫助企業(yè)控制成本，提升航運(yùn)服務(wù)質(zhì)量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，但這些又都是要依托集裝箱企業(yè)自身具備良好發(fā)展基礎(chǔ)和實(shí)力，鞏固自身在聯(lián)盟中的地位?！敝羞h(yuǎn)海運(yùn)集運(yùn)相關(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō)。

隨著個(gè)性化工業(yè)生產(chǎn)模式的持續(xù)發(fā)展，集裝箱企業(yè)提供的批量化、標(biāo)準(zhǔn)化的傳統(tǒng)海上運(yùn)輸服務(wù)格局將逐漸被打破，個(gè)性化運(yùn)輸模式或?qū)⒊蔀閲?guó)際集裝箱運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展趨勢(shì)，也將是航運(yùn)企業(yè)提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的首要目標(biāo)。而“入盟”會(huì)使聯(lián)盟成員喪失部分獨(dú)立性和經(jīng)營(yíng)的靈活性，并且聯(lián)盟成員越多，這種情況可能就越嚴(yán)重。